Когда великан Голиаф восстаёт, чтобы терроризировать народ, молодой пастух, вооружённый лишь пращой, несколькими камнями и непоколебимой верой, выходит вперёд. Преследуемый жаждой власти и движимый целью, его путь испытывает пределы верности, любви и мужества, кульминацией чего становится битва не только за корону, но и за душу царства.

Майк и Клер из Милуоки хотят большего от жизни: Клер не хочет быть простым парикмахером, а Майк желает развлекать людей. Они начинают выступать дуэтом с песнями Нила Даймонда. Постепенно пара обретает популярность и сближается, несмотря на серьёзные испытания на их музыкальном пути.

В 1774 году, спасаясь от гонений, Анна Ли вместе с единоверцами перебирается из Англии в штат Нью-Йорк и создаёт Объединённое сообщество верующих во Второе Пришествие Христа — религиозное объединение, в котором продвигаются равенство полов, коллективная собственность и богослужение.

Мистер и миссис Твит — неприятная пара, которая владеет и управляет «Твитландией», плохим и опасным парком развлечений. Влияние Твитов достигает опасного уровня, и они получают возможность стать руководителями города. Биша и Бубси, двое смелых сирот, вместе с друзьями пытаются помешать паре и спасти город.

Когда злые волшебники Разамель и Гаргамель похищают Папу Смурфа, Смурфетта возглавляет группу смурфиков и отправляется в реальный мир, чтобы спасти его.

Однажды юная Стиви и её младший брат Эллиот, полная её противоположность, находят книгу, в которой рассказывается о Песочном человеке. Песочный человек даёт людям сны и может осуществить любую мечту. Вместе дети отправляются в мир снов, чтобы найти этого персонажа и загадать заветное желание — спасти брак родителей и сохранить их семью.

Эльфаба теперь известна как Злая Ведьма Запада и находится в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает борьбу за права животных, чьи голоса подавлены, и пытается обнародовать правду о Волшебнике. Волшебница Глинда становится публичным символом добра, живёт во дворце Изумрудного города и пользуется преимуществами своей популярности. По указанию мадам Моррибл, она выступает перед жителями Оз, заверяя их в стабильности при правлении Волшебника. По мере роста известности Глинды и её подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, волшебницу начинает беспокоить разрыв отношений с Эльфабой. Попытки Глинды примирить Эльфабу с Волшебником оказываются безуспешными, что лишь углубляет их конфликт.